Cuestionario Personal Apertura de Cuenta

CUESTIONARIO PERSONAL - APERTURA DE CUENTA

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1.- INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre

Apellidos

Dirección

Población

País

Código Postal

Número de Identificación

Num Pasarporte, Cedula Fiscal

Correo electrónico

Teléfono Celular 1

Teléfono Celular 2

Teléfono Fijo

2.-OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN:

3.- Experiencia y Conocimiento de Inversión en Productos Financieros

4.1 Tipos de instrumentos financieros

4.- CONOCIMIENTOS:

4.2 Experiencia en años:

4.3 Número de operaciones mensuales.

4.4 Volumen negociado mensual en $ : - 4.4.1 Acciones

Volumen negociado mensual en $.

4.4..2 Obligaciones. Productos estructurados

Volumen negociado mensual en $.

4.4.3 Futuros

Volumen negociado mensual en $.

4.4.4 Opciones

Volumen negociado mensual en $.

4.4.5 CFD’s sobre acciones

4.4.6 Forex

4.4.7 Índices

4.4.8 Materias primas

5.1 ARRIESGADO

Defínase como inversor: 0 conservador -3 bastante

5.2 MODERADO

Defínase como inversor: 0 conservador -3 bastante

6.1 ¿Ya ocupó en su vida profesional un cargo que le llevase a tener contacto con los mercados financieros?

6. EXPERIENCIA PROFESIONAL RELEVANTE

Si la respuesta anterior fue afirmativa, señale el que más se adecue a ese cargo:

6.2 ¿Qué grado de conocimiento considera que tiene sobre los mercados financieros?

7. Fuente de los fondos del titular de la cuenta

8- Ocupación

Expliquenos a que se dedica su negocio y el puesto que ocupa

SI ES EMPLEADO EXPLIQUE A QUE SE DEDICA

9.1 Ingresos Personales Anuales

9. Patrimonio Personal

9.2 Otros Ingresos

9.3 patrimonio en inversiones (fondos de inversión, derivados, productos estructurados)

10.1 ¿Tienes usted en la actualidad una billetera virtual de criptomonedas?

10. Criptomonedas

10.2 ¿Actualmente usted invierte en criptomonedas?

10.3 En el caso afirmativo anterior: ¿Qué criptomonedas tiene actualmente en su billetera electrónica?